Passaggio generazionale: il “paradosso del Principe Carlo”
Oggi si eredita in età più matura di un tempo, spesso tra i 45 e i 60 anni Non è detto che l’età avanzata renda più capaci di gestire il passaggio generazi
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Ti aiuto ad investire
su ciò che conta
per te.
Chi sono
Mi occupo di consulenza finanziaria dal 1994 e grazie al lavoro svolto, nel 2013 FinecoBank mi ha riconosciuto la qualifica di Private Banker.
Gestire il patrimonio di famiglia è una cosa seria e molto complessa.
Da sempre "stipulo" con i miei clienti un Patto di Servizio: un accordo condiviso, dichiarato e personalizzato che abbia come obiettivo il raggiungimento dei loro progetti di vita identificando tempi e modi di contatto preferiti.
La conoscenza reciproca è la base per costruire il rapporto di fiducia e l’ascolto è la parte più importante del mio lavoro.
Il mio obiettivo è identificare e condividere le esigenze dei miei Clienti, comprenderne dubbi e paure al fine di indirizzarli verso le scelte migliori e le soluzioni d’investimento più vantaggiose, nel rispetto della loro propensione al rischio e orizzonte temporale.
Affidarsi alla consulenza “finanziaria” professionale significa parlare, oggi, non solo di soldi ma soprattutto di FUTURO e, pianificare il proprio futuro, non dovrebbe essere un’opzione ma una scelta di vita.
Consulente finanziario qualificato
Le Certificazioni
che ho conseguito
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 10495 in data 11/02/1997
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Diffondo cultura finanziaria
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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